Гонка вооружений...

Автор Игорь Алпатов

Чтобы увидеть как изнутри выглядит магазин, где датчики и искусственный интеллект заменили кассиров, покупателям нужно поехать в Amazon Go, экспериментальный проект «магазина у дома» интернет-ритейлера в центре Сиэтла.

1.jpg
Amazon Go в Сиэтле

Однако совсем скоро может появиться больше высокотехнологичных магазинов, подобных Amazon Go.

Глобальная гонка по автоматизации магазинов разгорается среди мировых топ-ритейлеров и маленьких технологических стартапов. Их цель - сократить расходы и сделать покупательский опыт позитивнее, исключив ожидание кассиров и очереди. Они также пытаются воспрепятствовать гегемонии Amazon в оффлайн-ритейле, что уже сейчас стало реальностью в онлайне.

Компании тестируют роботов для обновления полок в магазинах, как и мобильные приложения для самостоятельного сканирования товаров. Высокотехнологичные компании, с которой сотрудничал Amazon в проекте Go, полностью автоматизировали процесс оплаты. Китай, у которого в свою очередь есть собственные амбициозные e-commerce компании, уже является свободным полем для деятельности таких ритейл экспериментов.

2.jpg

Если эксперименты увенчаются успехом, триумф новых технологий создаст дополнительную неопределённость среди розничного персонала, чей массовый исход уже сейчас обусловлен бурным ростом онлайн-шоппинга. В прошлом году аналитики на ВЭФ (Всемирный экономический форум) прогнозировали, что от 30% до 50% розничного персонала попадут под риск сокращений, когда такие технологии как автоматическая оплата будут внедрены повсеместно.

Вдобавок эти эксперименты заставляют обеспокоиться о конфиденциальности персональных данных и частной жизни из-за огромных массивов информации о своих покупателях. Их ритейлеры собирают по мере диджитализации магазинов. В том же Amazon Go камеры не упустят вас ни на секунду, пока вы находитесь внутри магазина.

Вообще ритейлеры использовали высокие технологии ещё задолго до выхода Amazon Go. Кассы самообслуживания стали обычным делом во многих супермаркетах и других магазинах уже долгое время. Американская продуктовая сеть Kroger использует датчики и предиктивный анализ, чтобы быстрее реагировать на нехватку кассиров, и делает это уже не первый день.

3.jpg

Однако январское открытие Amazon Go стало звоночком для многих конкурентов, которые увидели внезапную готовность компании использовать свою технологическую мощь в новом ключе. Сотни камер под потолком и датчики на полках помогают автоматически подсчитывать печеньки, чипсы и газировку, которые покупатели кладут в свои сумки. Счёт на оплату автоматически выставляется в аккаунт покупателя в Amazon.

Сейчас Amazon планирует экспансию Go на новые территории. Пресс-секретарь Amazon отказалась давать комментарии относительно планов по расширению. Однако недавно компания разместила вакансию старшего менеджера по недвижимости, который в том числе будет отвечать за подбор и осмотр потенциальных площадок для новых магазинов Go.

«Вообще здесь присутствует небольшой элемент неловкости, так как виртуальный ритейлер показывает нам как делать реальные магазины, и, откровенно говоря, делает это потрясающе круто», ‒ сказал Мартин Хитч, CBO Bossa Nova Robotics, производящей роботов для управления складскими запасами, которые сейчас тестируют Walmart и другие игроки.

Нигде ритейлеры не экспериментируют c автоматизацией так самозабвенно как в Китае ‒ стране, одержимой новыми технологиями. Одна из таких историй – сеть из более 100 автоматических магазинов у дома от стартапа BingoBox, один из которых расположен в бизнес-парке Шанхая.

4.JPG

BingoBox в Шанхае

Смартфон покупателя считывает QR-код для входа, а затем самостоятельно сканируют все товары. Магазин разблокирует дверь на выход только после оплаты покупок.

Alibaba, одна из крупнейших китайских интернет-компаний, открыла 35 автоматизированных продуктовых магазинов Hema, в которых онлайн-заказ объединён с автоматической оплатой.

Покупатели сканируют покупки на кассах, затем оплачивают, используя технологию распознавания лица. В то время как сами товары плывут под потолком на подвесном конвейере, держа свой путь к загрузочной станции, чтобы затем отправиться на доставку.

Чтобы не отставать, другой китайский интернет-гигант JD, в декабре сообщил о договорённости с девелопером по постройке сотни собственных магазинов без персонала. Компании установят чипы на товары для автоматизации процесса оплаты.

В своём огромном кампусе на юге Пекина JD тестирует магазин, в основу которого положена схожая с Amazon Go система с камерами и датчиками на полках для отслеживания процесса покупок. Система отслеживает покупки без чипирования товаров. Оплата, которая до сих пор происходит на кассе, производится с использованием технологии распознавания лица. И JD и Alibaba планируют продавать свои системы другим ритейлерам, и в настоящий момент работают над дополнительными возможностями оплаты.

Возвращаясь в США, Walmart, крупнейший мировой ритейлер тестирует роботов Bossa Nova в десятках своих магазинов для сокращения количества рутинных задач линейного персонала, которые съедают рабочее время. Роботы выглядят как огромные чемоданы на колёсах. Они поднимаются и опускаются в проходах между полок в поиске тех, где закончились товары или они не маркированы. Роботы отчитываются о своей работе сотрудникам, которые выполняют эти задачи.

5.jpg

Вот он, красавчик (вообще больше похож альпаку

В 120 из 4700 американских Walmart с помощью камеры на смартфоне покупатели также могут сканировать товары, включая фрукты и овощи, и оплачивать покупки используя тот же гаджет. На выходе сотрудник Walmart только проверит, соответствуют ли товары в корзине оплате. Kroger также тестирует подобную систему. Недавно объявил о её расширении до 400 магазинов из 2700, принадлежащих сети.

Новые стартапы пытаются дать ритейлерам необходимые технологии для конкуренции с Amazon. Один из таких стартапов, AiFi, работает над технологией оплаты без кассиров, которая будет гибкой и доступной как для семейных магазинов, так и для крупных аутлетов. В США венчурные фонды инвестировали по $100 млн в стартапы по автоматизации ритейла, дважды за последние два года. Для сравнения, в 2015 было инвестировано $64м.

«В сложившейся ситуации есть чувство, похожее на золотую лихорадку»,‒ сказал Алан Херби, CEO Everseen, ирландской компании, работающей с ритейлерами над технологией автоматической оплаты с использованием искусственного интеллекта.

В то время как подобные технологии могут улучшить покупательский опыт, могут быть и последствия, которые люди находят менее привлекательными. Ритейлеры как Amazon могут собирать массивы данных о том, где покупатели проводят время внутри магазина, что сравнимо с тем, что интернет-компании уже знают о онлайн-поведении человека.

6.jpg

Big Bezos is watching you

«Эти данные могут быть объединены со всем, что ещё знает о вас Amazon», сказала Дженни Гебарт, исследователь Electronic Frontier Foundation, организации по защите прав граждан в интернете. «Amazon знает, что я покупаю онлайн, что я просматриваю и теперь ещё и как я перемещаюсь в пространстве», ‒ заключила эксперт.

Общественного беспокойства по поводу конфиденциальности данных в Китае намного меньше. Большинство китайских граждан привыкли к высокому уровню слежки, включая распространённые по всей стране CCTV, «Золотой щит» (великий китайский файрвол) и государственный мониторинг коммуникаций в сети.

От того, как сильно ритейлеры продвинутся в автоматизации в ближайшие годы, зависит и то, насколько серьёзными будут сокращения в отрасли, которая уже почувствовала волну за волной после закрытий магазинов типа Macy’s, Toys “R” Us и Sears.

Ритейлеры преуменьшают угрозу для своих сотрудников. Крупнейший частный работодатель в США Walmart убеждает, что автоматизация магазинов не приведёт к массовым сокращениям, а, наоборот, освободит у работников время, чтобы непосредственно помогать покупателям найти то, что им нужно.

«Мы видим текущие изменения как помощь своим сотрудникам», ‒ сказал Джон Крецелюс, вице-президент Walmart. «Наш бизнес – человекоцентричный, а технологии способствуют этому».

7.jpg

Некоторые традиционные ритейлеры скептически настроены к внедрению подобных технологий в больших магазинах. Они ссылаются на то, что технология может не работать или быть нерентабельной вне маленького магазина с небольшим ассортиментом.

«Вероятно, это не будет масштабироваться на магазины, площадью в 10 км2», ‒ говорит Крис Хельм, исполнительный вице-президент Kroger.

Но он также отметил, что это лишь вопрос времени, когда большее количество камер и датчиков станет данностью в магазинах. «Полагаю, это вопрос пары лет, после чего эта технология станет мейнстримом», ‒ подтверждает он.

...и персонал под огнём

В Великобритании с начала года сократили уже 21000 работников розницы из-за закрытий магазинов, реструктуризаций компаний и коллапса Carillion.

8.jpg

По более точным подсчётам – 21 413 работников уже сокращены или находятся под угрозой, большинство из них – работники всемирно известных сетей. Начиная с января Toys R Us и Maplin находятся под внешним управлением, а fashion-ритейлеры New Look и Select приступили к кампаниям по масштабному закрытию своих магазинов. Только на прошедшей неделе владелец Bargain Booze Conviviality сообщил о планах ввести внешнее управление в течение 10 следующих дней, ставя под угрозу увольнения 2600 сотрудников.

Рестораны среднего ценового сегмента также чувствует давление: Prezzo, Byron и Jamie’s Italian закрывают рестораны и прощаются с сотнями сотрудников.

9.jpg

Возросшая из-за Брэкзит инфляция, растущие ставки и падение доверия покупателей – все эти факторы ударили по рителейрам. Однако эксперты указывают и на структурные изменения в отрасли.

Партнёр Oliver Wyman Данкан Брюэр сказал, что на разыгрывающуюся драму повлияла совокупность различных событий и обстоятельств. По словам Брюэра, цены оказывают наибольшее давление.

«Девальвация фунта, возросшая стоимость труда и тарифы на бизнес также оказывают сильное влияние. Бизнес-модели с высоким ценником, которые не предлагают покупателям то, что они хотят уступают конкурентам с более низкими ценами и выше качеством. Таких игроков немало. Мы также видим определённое движение вверх в производительности труда в компаниях, которые позиционируют себя как «бизнес будущего», и которые же оставят остальных игроков на обочине, не способных к конкуренции», -- сказал Брюэр.

Брюэр добавил, что будущее отрасли зависит от доверия покупателей, которое обрушилось после голосования за выход из ЕС, и от дальнейших действий ритейлеров в целом. 

Retail Apocalypse

В это воскресенье 8 апреля, ровно один год исполнится статье «Retail apocalypse» на Википедии. Термин распространён в Северной Америке, но учитывая локальную ситуацию в России и в остальном мире – вполне применим повсеместно. В статье ведётся хроника закрытий магазинов, планов закрытий, истории банкротств и ликвидаций компаний. Любопытно, что перевод статьи существует только на словенском и японском языках.

21000 сокращённых работников в Великобритании это ~0,1% от всего работоспособного населения страны. Вспоминая эту статью, где автор, ссылаясь на Британский ритейл консорциум (организация, лоббирующая интересы ритейлеров), прогнозирует 900000 увольнений к 2025 году – понимаешь, что окружающая действительность жестока и как минимум Великобритания идёт с опережением графика.

Процесс автоматизации магазинов и трансформации розничного бизнеса в целом будет неотвратимо идти в ногу с массовыми сокращениями, закрытиями магазинов и всё большим объёмом собираемых данных о покупателях (добровольно и невольно). Мы наблюдаем драму, а по законам драматургии находимся сейчас в некой точке бифуркации, по прохождении которой рынок изменится кардинально.

Нам посчастливилось стать непосредственными участниками этого перехода и время праздновать будущее уже настало!

Тема автоматизации магазинов в купе с кейсами успешных российских компаний – на сентябрьском Retail Business Russia. Программа саммита будет опубликована в ближайшее время.


Источник:

New York Times - https://www.nytimes.com/2018/04/01/technology/retailer-stores-automation-amazon.html

Guardian - https://www.theguardian.com/business/2018/apr/02/uk-retail-slump-jobs-at-risk-toys-r-us-carillion